Давным-давно появился в одном поселении вредный колдун Смок (Г.Милляр). Народ отделился от него большой стеной. И впервые на дозорной вышке караулит Андрей-Всех-Добрей (А.Смоляков). В это самое время Цмок приказывает Лешему (М.Кононов) и Водяному (Ю.Чернов) расположить сети в лесу и поймать красавицу Путеводную Звезду (И.Киселёва), которая является дочерью Ярилы-Солнца. Чтобы в деревне никто ничего не узнал, он отправляет Домового (Э.Бочаров), чтобы тот всех усыпил. И только Андрей-Всех-Добрей не засыпает и видит Путеводную Звезду. После этого он тут же спешит ей на помощь.
