Джейми Морган — молодой парень с родимым пятном в форме сердца над левым глазом, а также многочисленными пятнами на теле. Из-за них его личная жизнь не клеится. В городе, где живёт Джейми, появляется банда жестоких убийц в устрашающих масках, без причины нападающая на случайных прохожих. Очередными жертвами убийц становятся Джейми, и его мать. Женщину убивают, а её сын оказывается в больнице.
После выздоровления Джейми находится на грани самоубийства. Его мучает мысль, что он не смог спасти мать. В тот момент, когда парень сидит с пистолетом в руке, готовясь убить себя, раздаётся телефонный звонок. Некий человек говорит, что ждёт его в одном из небоскрёбов города, фото которого появляется в телефоне Джейми.
Джейми приходит в указанное место, и встречает человека, который звонил ему, и его помощницу, девочку Бэль. Папа Би (англ. Papa B), так представился человек, предлагает ему сделку: в обмен на красоту, которую он ему даст, Джейми должен будет один раз в несколько месяцев делать на стенах богохульные граффити. Джейми соглашается, и Папа Би даёт ему бутылку с горючей жидкостью, и зажигалку. Он говорит, что Джейми должен поджечь себя, и всё старое сгорит. Так и выходит: под обугленной кожей находится новая, без родимых пятен. Бэль рассказывает Джейми, что о его части сделки более подробно должен рассказать Оружейник (англ. Weapons Man), который сам выйдет с ним на связь...
